Técnicos: ¿cómo gestionar mejor sus intervenciones diarias?

No importa en qué industria se encuentre, ciertamente tiene técnicos en su fuerza laboral. Estos colaboradores son los encargados de realizar intervenciones con sus clientes. Las misiones que cumplen son fundamentales para el crecimiento de la empresa y el aumento de su facturación.

Para gestionar mejor estas intervenciones con el fin de obtener mejores resultados, es necesario combinar la tecnología con la eficiencia de sus empleados. Incluso si tienes un equipo formado solo por personas de alto rendimiento, la tecnología te ofrece el mejor aliado para maximizar tus acciones: CRM. Y es precisamente de este compañero del que hemos decidido hablaros en este post.

CRM: una herramienta imprescindible para los negocios

Si nunca ha oído hablar de esta herramienta, probablemente se esté preguntando qué es. CRM es el acrónimo de "Customer Relationship Management" o "Gestion de la Relation Client" en francés. Se trata de un sistema de gestión de relaciones que mantiene con sus clientes, para optimizar sus ventas, para automatizar sus campañas de marketing, para mejorar su atención al cliente y sobre todo para gestionar sus intervenciones gracias a una agrupación de información útil.

Software CRM como el desarrollado por Divalto te ayudará a gestionar más elementos en tu empresa de los que crees y así convertirte en un aliado imprescindible para el buen funcionamiento de tus actividades. Este programa informático le permite automatizar las intervenciones de sus técnicos, para superar ciertas deficiencias en el seguimiento de clientes y reenfocar todas sus acciones para implementar estrategias de marketing ganadoras.

El CRM se encarga de todo. Le ayuda a registrar sus prospectos y clientes, almacenar datos importantes en una base de datos, analizar la información recopilada, los hábitos de su objetivo, etc.

En definitiva, este software reenfoca tus acciones cerca de tus clientes y te permite realizar más ventas. Porque no se debe olvidar, los clientes son vitales para la supervivencia de las empresas.

En consecuencia, agrupar todos los datos en el mejor lugar le ayudará a tener una mejor idea de la situación de su empresa. Por lo tanto, podrá identificar comportamientos específicos y tomar decisiones justificadas. También podrá gestionar mejor las intervenciones de sus técnicos en el día a día y crear estrategias de venta eficaces.

manos unidas que se unen

Planifique las intervenciones de sus técnicos de manera más eficiente con CRM

Como mencionamos anteriormente en este artículo, el componente de “intervención” del CRM ayuda a sus técnicos a administrar mejor las misiones que se les asignan. De hecho, una vez que el administrador asigna la tarea en el software, el técnico recibe todos los detalles: tipo de tarea, sitio en cuestión, material necesario, piezas, pasos a seguir para el apoyo de la actividad, planificación y rangos operativos.

Cuando está en el campo, el profesional aún puede acceder a la información relacionada con la tarea en su aplicación CRM. También se le informa de todas las intervenciones que ya se han realizado en las instalaciones del cliente con el fin de saber gestionar de forma óptima la situación a la que se enfrenta.

El técnico puede usar las opciones de foto y video para adjuntar documentos de respaldo a su informe. Podrá utilizar esta evidencia para presentar el antes / después de sus servicios a sus clientes potenciales. Estos documentos también pueden complementar cotizaciones y documentos administrativos.

Por otro lado, el uso de CRM facilita la redacción del informe de visita. Dependiendo de todos los elementos ingresados ​​en la aplicación, la herramienta se encarga de generar el informe de visita. Cuando se firma este documento, su empleado completa un seguimiento para que se le dé a su actuación en campo.

Finalmente, se envía el resguardo de intervención a casa matriz para su corrección y validación. Es esta versión final la que se envía al cliente.

¿Cómo elegir el CRM adecuado?

Elegir su CRM es una decisión que no puede tomar a la ligera. Para evitar elegir una herramienta que realmente no lo ayudará, debe pensar detenidamente antes de tomar su decisión final.

Para ello, comience por identificar las necesidades y objetivos de su empresa. El objetivo de CRM es servir su estrategia de marketing y no al contrario. Así que hágase las preguntas correctas antes de tomar una decisión. ¿Para qué desea utilizar este software? Cuales son tus necesidades ¿Cómo ve la relación con el cliente?

Dependiendo de las respuestas que dé a esta pregunta y los objetivos establecidos, puede definir las opciones de destino para su CRM. Tenga en cuenta que la herramienta adecuada no es la que ofrece más funciones, sino la que tiene todas las opciones esenciales, incluidas su compañía necesita.

¿Quiere que este programa informático ayude a sus técnicos a gestionar mejor sus acciones sobre el terreno? Por lo tanto, será necesario optar por una solución que ofrezca un uso en línea y que funcione en diferentes dispositivos (tableta, teléfono inteligente, etc.). Además, es mejor elegir una solución escalable para evitar terminar con una herramienta que ya no le es útil después de unos años.

También evalúe las ofertas de los editores de CRM. Puede elegir entre planes subcontratados, accesibles en línea y sin necesidad de instalación, y herramientas internalizadas que requieren la compra de una licencia y deben estar instaladas. Cada solución tiene ventajas específicas. Pero para una mejor gestión de las intervenciones de tus técnicos, es preferible optar por el software subcontratado.

Ilustración de CRM

Además, tenga en cuenta los costes relacionados con el uso de CRM. Es obvio que el precio de la solución es un criterio significativo a tener en cuenta al elegir este software. Sin embargo, no se concentre en el costo de adquirir la solución. En su lugar, averigüe los costos ocultos (mantenimiento, soporte técnico, actualizaciones, etc.).

Los costos ocultos también pueden tener en cuenta el alojamiento de software, módulos adicionales, servicios auxiliares para limpiar su base de datos, costos de instalación para implementar la herramienta dentro de su empresa, etc. Dado que estos costos varían de un editor a otro, solicite a su proveedor de servicios que le brinde una presentación clara de todos los costos relacionados con el funcionamiento de la solución CRM que le ofrece.

También recuerde seleccionar software que será fácil de aprender para sus usuarios. En este caso concreto, su CRM solo será de interés si es aceptado y realmente utilizado por sus técnicos. Tenga en cuenta que la implementación de un CRM inevitablemente tendrá un impacto en la estructura interna de la empresa y trastornará ciertos hábitos difíciles.

Para motivar a sus técnicos a utilizar esta herramienta, involúcrelos en su elección. No dudes en involucrarlos en tu reflexión, para identificar tanto las necesidades como las dificultades a las que se enfrentan. Elija una solución de CRM intuitiva con una interfaz sencilla y acogedora. Capacite a sus empleados para que utilicen esta solución para evitar que pierdan el tiempo en el campo.

Por último, confíe en el software CRM que se integrará fácilmente en el entorno tecnológico de su empresa. Este programa debe poder asociarse fácilmente con su sistema de información y las diversas herramientas digitales utilizadas por su organización. Por lo tanto, verifique la compatibilidad de la solución que planea adquirir con los diferentes software que ya está utilizando para la gestión de las intervenciones de sus técnicos.

Obtuve mis primeros ingresos en la web en 2012 desarrollando y monetizando el tráfico de mis sitios (AdSense ...).


Desde 2013 y mis primeros servicios profesionales, he tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de más de 450 sitios en más de +20 países.

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