Microsoft Dynamics 365: איך מתקדמת ההתקנה?

עם תוכנת Dynamics 365 שלה, מיקרוסופט הטמיעה פתרון עסקי גלובלי המשלב מערכת CRM ו-ERP רבת עוצמה, תמיכת משאבי אנוש, שירות טכני מהשורה הראשונה, כמו גם כלי למידת מכונה וכלים מתקדמים לניתוח נתונים. התוכנית הזו מהפכנית על אחת כמה וכמה מכיוון שהיא הראשונה שמציעה כל כך הרבה אפשרויות בצורה כל כך חדשנית ומעשית. אבל כדי להפיק את המרב מהיתרונות של Microsoft Dynamics 365 בעסק, אתה עדיין צריך לדעת איך ליישם אותו כראוי. הנה מה שאתה צריך לדעת על זה!

שלב ראשון: הקמת הפלטפורמה

השלב הראשוני ביישום Dynamics 365 הוא הקמת פלטפורמת ניהול קשרי לקוחות. שלב זה מבוצע בעצמו בארבעה חלקים. הראשון הוא התקנת התוכנה, שאותה כמובן יהיה צורך להשיג לפני כן. השתמש בשותפים כמו פתרונות היטאצ'י הוא אחד הפתרונות הבטוחים ביותר בהקשר זה.

לאחר התקנת תוכנית Microsoft Dynamics 365, עליך להגדיר אותה, להתחיל אינטראקציה עם Exchange וליזום דיאלוג עם Active Directory (AD). זה האחרון הוא שיאפשר מתן שירותי זיהוי ואימות מרכזיים, הקצאה ויישום של מדיניות וכן התקנת עדכונים קריטיים על ידי המנהלים השונים.

למעשה, חברי החברה יוכלו למצוא בקלות משאבים משותפים, ומנהלי מערכת יוכלו לשלוט בשימוש בהם הודות לתכונות לשכפול, הפצה, חלוקה למחיצות ואבטחת גישה לנתונים הרשומים.

שלב שני: הטמעה והתאמה אישית של סביבת ה-CRM

כדי להתחיל עם Microsoft Dynamics 365, השלב הבא הוא ליישם שילוב של מודולים מותאמים אישית ומודולים מקוריים. זה כרוך בשילוב של כמה זרימות עבודה פשוטות בחבילת התוכנה. פיתוחים ספציפיים מוגבלים למה שנדרש בהחלט, כדי למנוע מהמשתמשים להשתקם לחלוטין עם כל התפתחות של ה-ERP (מידע נוסף על סוג תוכנה זה באתר Gataka.fr).

שלב שלישי: הדרכת משתמשים

עבור כל אחד משני השלבים הקודמים, מומלץ לבחור בעקרון הדרכה-פעולה, המאפשר הכשרה של עובדי החברה במקביל לפרויקט ההטמעה של Microsoft Dynamics 365, על מנת להפוך אותם לאוטונומיים. השלב השלישי מורכב מהדרכה כללית יותר של משתמשי חבילת התוכנה, ובא לתמוך בשני האחרים.

המטרה היא לאפשר לעובדים להכיר באמת את היסודות של ניהול קשרי לקוחות (הן מבחינת ניווט והן מבחינת השימוש בתהליכים עסקיים). בטווח הארוך, השפעת ההדרכה תהיה הפחתה מהותית בהשפעת התוכנה החדשה על המשתמשים, ולפיכך הזלפה של הפעולות שיתבצעו בחברה.

כמה קשיים אפשריים

במהלך היישום של תוכנית Microsoft Dynamics 365, ניתן להיתקל בבעיות, ומועיל לקבל מושג לגביהן כדי לדעת באופן קונקרטי כיצד לפתור אותן. יש לציין קושי גדול בהתייחס להפעלת חבילת תוכנה זו: הנפח הגדול והתפקיד האסטרטגי של הנתונים אשר חייב להיות מנוהל על ידי הכלי CRM עשוי להוביל לפרויקט בהיקף גדול מזה שתכננה החברה בתחילה. במקרה זה, יש צורך בכיול מחדש.

בנוסף, יש לציין כי למרות מפגשי ההדרכה המתוכננים, התאמת העובדים ל-Microsoft Dynamics 365 עשויה לעיתים לקחת זמן לא מבוטל, מה שעשוי לדרוש מפגשי רענון.